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首次迈入全球前十!中国网络安全行业进入龙头驱动时代

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日期:2022-06-21 18:42:47作者:超级管理员
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  首次迈入全球前十!中国网络安全行业进入龙头驱动时代网络安全市场已经进入跑马圈地的关键期,也将逐渐呈现出马太效应,主要份额将向具有技术实力和品牌知名度的厂商汇聚。

  6月18日,A股上市网络安全公司启明星辰002439)发布公告称,中移资本将在完成一系列权益变动后,成为启明星辰的控股股东。中国移动是中移资本的唯一股东,此次变动意味着网络安全行业“国家队”,又将迎来一名新成员。

  国资逐渐进入网安行业,最重要的原因是国家对网络安全愈发重视。网络安全关系到国家安全、居民和企业的财产安全、个人的人身安全等,是信息时代保障国计民生的基础之一,容不得半点差池。

  对于网安公司来说,有国有资本加持,市场景气度提升,可以更聚焦于技术研发,同时还有可能获得更好的平台和资源,从而获得长远发展。

  值得一提的是,作为行业领头羊的奇安信,早在2019年就引入中国电子作为战略投资人。2019至2021年奇安信的平均研发费用率高达约31%,也因此获得了领先行业的技术水平,获得了更强的竞争力。因此,2021年,奇安信全年营收位列全球网安公司营收排名第9、中国第一,全球总排名比2020年上升5位。

  截止到6月末,全球网络安全公司陆陆续续都发布了2021年全年的业绩报告。让人兴奋的是,奇安信2021年营收9.08亿美元,力压Fireeye、SolarWinds、BlackBerry等行业内大名鼎鼎的公司,跻身世界行业前十。

  其中,Fireeye因为和Mandiant业务分拆后,营收也被分拆,SolarWinds是因为去年受供应链攻击事件影响,营收大幅下降,而BlackBerry则是由于公司整体战略调整,关闭了安全手机业务导致营收下降。

  中国网络安全行业起步并不算早,特别是在需求更大的政企端网络安全市场,相比于成立40年左右的NortonLifeLock、BlackBerry等公司来说还太年轻,在技术、市场需求等方面有不小的差距。因此,多年来,中国网安公司都在世界营收前十之外,2020年营收前15名中,有13家美国企业、1家以色列企业,中国只有奇安信一家。可以说彼时的网安行业,都在美国的垄断之下。

  2021年奇安信排名前进5位至世界第九,从营收角度看,中国企业初步打破了美国等发达国家对网络安全行业的垄断。奇安信2021年营收同比增速39.64%,在营收前十名的企业中排第三,也显示出了其良好的增长态势。

  中国的网安企业能迅速发展,并且呈现出越来越好的势头,从企业自身来看,得益于它们长期坚持技术研发高投入构建起的护城河,以及对新的管理和运营模式的探索和应用。

  以奇安信为例分析。首先,正如奇安信董秘接受媒体采访时曾说的:“(奇安信)选择了高研发投入的发展模式。为建设研发平台、布局新赛道产品、提升攻防竞争力、建立全国应急响应中心,公司进行了大量资金投入。”

  在高研发投入下,奇安信不断实现技术突破,拥有了行业顶尖的技术水平。2022年北京冬奥会在奇安信的保障下,实现冬奥网络安全“零事故”,就是对奇安信技术能力的最佳体现之一。

  第二,在借鉴前人成功经验的基础上,结合自身实际进行管理和运营模式的创新,也是奇安信快速发展的秘诀。其中最经典的,要数奇安信的“军团模式”和“研发平台模式”。

  陆玖财经曾在《为什么谷歌、华为、奇安信都要建设“军团”》一文中,详细分析了奇安信采取能集中优势兵力、在某些行业或领域做深做透的军团模式,能够打破组织边界、提高效率,是企业在危机感和紧迫感下的最优选项,同时也是精细化运营、提升细分赛道客户体验的必然选择。

  而“研发平台模式”,则与军团模式的精准突破恰好形成互补。4月19日,奇安信对外公布大禹、鲲鹏、川陀三个研发平台进入量产阶段。通过将数据和接口进行标准化等方式,研发平台使大部分安全产品的研发周期大幅缩短,研发费用率将随之下降。比如依托大禹平台,奇安信多个领域的首版本发布时间从同类产品9个月缩短至3个月,研发效率提升了300%;鲲鹏平台2021年量产后,相关产线%,达到网络安全行业头部厂商的2-3倍;川陀平台让奇安信30多款的终端产品成本下降了2/3。

  “军团”类似于高定,“研发平台”是量产。这两种模式的应用让奇安信在各个业务条线上的动作更快更连贯,能迅速响应市场需求,这就为其业务的推广奠定了良好的基础。

  为什么奇安信敢于坚持高研发投入而不怕亏损,敢于采取各种创新的模式而不怕失败?企业基因固然是一方面,另一方面,还要归功于公司领导人看到了整个网安行业的广阔前景。

  近20年互联网的高速发展,让不少民间资本越来越没有耐心,想赚快钱。因此,我们不止一次看到一些本来还不错的企业在资本的裹挟下,打乱自己应有的发展节奏,一心追求融资、上市,最终伤筋动骨。

  作为一家商业化企业,盈利自然是奇安信的目标;作为一家上市企业,盈利能力也是投资人看重的指标;作为一家与“互联网”相关的企业,部分投资人默认奇安信应该有很高的增长率,否则就不值得投资。

  但高超的网络安全技术本来就是建立在重金投入基础上的,这时候,国资的进入,能让企业不需要过度担忧短期盈利问题,不需要为了资本变现打乱自身的步伐,而能专心为更长远的未来打算。

  奇安信早在2019年就引入中国电子战略入股,现在看来是具有前瞻性的。2019年至2021年,奇安信研发费用分别为10.47亿元、12.28亿元和17.48亿元,占营收的比例分别为33.20%、29.51%、30.10%。

  对于网安公司,研发投入的重要性不言而喻,奇安信的营业收入2019年至2021年年复合增长率高达35.71%。

  当然,成为“国家队”能获得的好处,肯定远远不止稳定的投资。“国家队”带来的比钱更重要的,还是资源和平台。我国的商业环境和网安行业的特殊性,决定了在两家企业条件相同或者差不多的时候,政企项目绝大多数倾向于选择“国家队”,尤其是政府项目,国资背景往往意味着企业更“可信”,而网络安全需求量最大、增长前景更广阔的市场,恰好是政企市场。

  从营收体量来看,中国网安市场目前的前两位都已经是或者将是国家队成员,或许与此有关。网络安全就是国家安全,关乎国家稳定根基,与国计民生有关,让网络安全的国家队属性凸显。

  回归行业本身,网络安全可能是互联网时代剩下的为数不多有高发展潜力的风口。

  消费互联网的增长已至天花板,产业互联网的时代已经到来,这几乎是业界共识。产业互联网的发展,意味着有更多企业要数字化、智能化,也就意味着网络安全的需求将继续增长。

  更重要的是,无论pc互联网还是移动互联网,无论web 2.0还是web 3.0,无论真实世界还是元宇宙,无论人工智能还是大数据,只要以互联网为基础,就有网安的需求,而且这种需求是持续的,不是一次性或者短期的。

  不管是几年前中国电子入股奇安信,还是这次中国移动控股启明星辰,站在资本属性角度看代表国家对行业的重视,站在资本本身盈利需求的角度看,也许同样代表了对网络安全产业市场前景的看好,这有助于提振行业信心,尤其是资本市场上投资人对行业的信心。

  不过,这个行业的竞争还远未到最激烈的时候。之前大家可以一起吃行业规模增长的红利,而过去及未来一段时间是行业跑马圈地的关键期,从各家网安公司业务发展的紧迫感、重要资本的入局等都可以看出,各方都在加大投入、加强布局。

  逐渐激烈的竞争对行业整体发展有利,领先企业的技术创新力度、产品研发能力将不断大幅提升,推动行业整体进步。但是对于特定的公司来说,与其他行业一样,网络安全市场也将逐渐呈现出马太效应,主要份额将向具有技术实力和品牌知名度的厂商汇聚,过去同质化竞争情况逐渐减弱。

  像奇安信一样的龙头企业,综合技术过硬,核心收入、公司规模远超友商,并且基本已经走完了前期积累阶段,最有可能在之后的发展趋势中成为赢家。